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　　我国目前面临着非常严峻的人口问题ღ✿，由于人口影响下房地产行业熄火宅女侦探桂香下载ღ✿，我们也面临着经济新旧动能转换的问题ღ✿，长期来看能够不受人口和地产影响的增量行业非常少ღ✿。

　　对于投资而言ღ✿，成长永远是最大的安全边际ღ✿，未来真正具有增量的行业极为稀缺ღ✿。我国的背景有点类似于日本ღ✿，观察日本各行业数据发现宅女侦探桂香下载ღ✿，90年经济泡沫破裂后ღ✿，日本的电力消耗量依旧增长了12年之久ღ✿。

　　2024年10月30日ღ✿，国家发展改革委ღ✿、工业和信息化部ღ✿、住房和城乡建设部ღ✿、交通运输部ღ✿、国家能源局ღ✿、国家数据局联合对外发布《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》(以下简称《意见》)ღ✿，旨在促进绿色低碳循环发展经济体系建设ღ✿，推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式ღ✿。

　　《意见》提出ღ✿，“十四五”重点领域可再生能源替代取得积极进展ღ✿，2025年全国可再生能源消费量达到11亿吨标煤以上ღ✿。“十五五”各领域优先利用可再生能源的生产生活方式基本形成ღ✿，2030年全国可再生能源消费量达到15亿吨标煤以上ღ✿，有力支撑实现2030年碳达峰目标ღ✿。

　　《意见》提出ღ✿，要全面提升可再生能源供给能力ღ✿。包括加快推进以沙漠ღ✿、戈壁宅女侦探桂香下载ღ✿、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设ღ✿，推动海上风电集群化开发ღ✿。稳步发展生物质发电ღ✿，推动光热发电规模化发展ღ✿。

　　加快推进重点领域可再生能源替代应用ღ✿，推动5G基站ღ✿、数据中心ღ✿、超算中心等与光伏ღ✿、热泵ღ✿、储能等融合发展尊龙手机版ღ✿。推动人工智能ღ✿、物联网ღ✿、区块链等与可再生能源深度融合发展ღ✿。支持新型基础设施发展绿电直供ღ✿、源网荷储一体化项目ღ✿，开展绿证绿电交易和“绿电园区”建设ღ✿，提高“东数西算”等战略工程中的新能源电力消费占比等ღ✿。

　　要推动光储端信产业融合创新ღ✿，探索开展光储充放一体化试点ღ✿。支持园区ღ✿、企业ღ✿、大型公共建筑等开展发供用高比例新能源试点ღ✿，大幅提升新能源电力消费占比尊龙手机版ღ✿。在具备基础的国家和省级经济开发区ღ✿，以市场化方式打造新增能源消费100%由可再生能源供给的绿色能源试点园区ღ✿。

　　解读ღ✿：现在事实上各省份的一些高耗能行业新兴行业每年也都有自身的绿电占比要求ღ✿，占比一年比一年高ღ✿，能源革命正在实实在在的推进当中ღ✿。在整个电力行业总用电量增长的前提下ღ✿，绿电又会对于传统能源的份额不断地取代ღ✿，这样充分保证了绿电的高成长性ღ✿。

　　煤机的未来就是计划性调峰的辅助作用ღ✿，未来年利用小时会下降ღ✿，对于它的补偿是享受容量电价ღ✿。其他调峰任务会由抽水蓄能和储能等完成ღ✿。现在南网大批量的建设抽水蓄能其实就是为了这个目的ღ✿，未来北方地区很多煤机的利用小时数会随时间逐渐减半ღ✿，容量电价弥补亏损ღ✿，而真正的利润来源是新建风光（主要是风电）ღ✿。

　　风电光伏为什么可以取代煤电呢？因为西北东北东南等好资源的地方ღ✿，风力发电成本会低于一毛钱ღ✿，而煤电是要烧煤的ღ✿，这是根本上的成本差异ღ✿。

　　水电的成本也很低（不考虑移民成本）ღ✿，但是建设周期非常的长ღ✿，每GW投资巨大且时间漫长ღ✿，当然好处是折旧到期后是印钞机宅女侦探桂香下载ღ✿。从12年的两投以及长电开始ღ✿，水电的价值基本已经被市场充分挖掘ღ✿。

　　中国统一电力大市场的目的就是像欧洲一样一半以上得发电量由绿电承担ღ✿，同时发电成本降低一些或持平ღ✿，欧洲事实上2030年后就会有一半的发电量都会靠风电了ღ✿，而工业革命的发源地英国已经关闭了拉特克利夫昂索尔发电站ღ✿，这是是英国最后一家燃煤电站ღ✿，为英格兰中部地区服务近60年ღ✿。 （当地时间2024年9月30日尊龙手机版ღ✿，英国关闭拉特克利夫昂索尔发电站ღ✿。）

　　人类能源革命的车轮滚滚向前ღ✿，根据逻辑推演ღ✿，现在最核心的钻石资产就是那些地理资源禀赋的风场ღ✿，这些高负债的风场ღ✿，一旦停止建设ღ✿，那就是一个超级印钞机ღ✿，折旧完毕后甚至堪比长电ღ✿。（现在风电的混凝土塔筒使用寿命50年以上ღ✿，按20年就折旧完毕）

　　所以我认为用长期视角来看ღ✿，绿电为电力行业较优解法ღ✿，是整个行业的增长动力最强ღ✿，未来贡献利润最多的模块ღ✿。

　　个人研究电力的时间还是较长的ღ✿，从22年10月布局华润电力ღ✿，23年11月布局A股国电电力ღ✿，到今年三月开始慢慢布局港股纯绿龙源电力ღ✿。

　　个人认为绿电里面大基地项目资源禀赋最好尊龙手机版ღ✿，并且统一大市场的前提下均配有外送通道ღ✿，无须担心价格和消纳问题ღ✿。比如大基地的光伏ღ✿，比其他类型的光伏收益率是一个天一个地ღ✿。

　　经过研究发现只有龙源电力的大基地目前在上市公司体内ღ✿，华润电力则通过持股间接享有部分大基地权益ღ✿。

　　龙源的优势在于母公司国家能源集团实力雄厚且厚道宅女侦探桂香下载ღ✿，国家能源集团的另外两个公司大家都很熟悉ღ✿，中国神华被誉为共同富裕的典范ღ✿，国电电力能源集团花了几十亿回购注销了10%的股本以增加每股EPSღ✿。现在就剩下龙源还躺在地上了ღ✿。

　　目前来看ღ✿，国能体系内的优质绿电项目都以龙源为主ღ✿，未来集团内的绿电也会按照承诺注入到龙源体内ღ✿，最终龙源会被打造成世界一流的绿电平台ღ✿。

　　以上只是个人逻辑思考的一点点记录ღ✿，关于龙源的单独分析宅女侦探桂香下载ღ✿，基本面ღ✿、筹码面ღ✿、业绩增长节点ღ✿、催化剂等后续会在雪球发帖进行分析ღ✿，但不一定以专栏长文的形式了ღ✿。个人认为明年后年大后年都有很多的爆发点ღ✿，今年三季报到年报期间这几个月可能是最佳布局窗口ღ✿。

　　我去年联通h走了不影响它今年又涨了50%ღ✿，海控走了也不影响它现在又新高吧10块格局也太小了ღ✿，哈哈ღ✿，我第一目标15

　　风电长期看是陆上三峡ღ✿，以后支出减少后ღ✿，股价不涨ღ✿，股息率二三十个点轻松风好的地方都被霸占了ღ✿，地理资源垄断设备在风电建设成熟后卖给谁呢宅女侦探桂香下载ღ✿，而且门槛低不少

　　结合我的专业背景也聊一下光储和供热问题ღ✿，也不一定对ღ✿，权当是自己关于能源革命的一些思考和分享ღ✿：1.关于近期推的大力发展可再生能源的政策里ღ✿，新建建筑中应建尽建光伏并不是一件新鲜事ღ✿，在22年发布的标准中强条里就有提到ღ✿，关于这个标准及其解读可以参考我22年写的帖子ღ✿，里面提到了关于我认为太阳能系统的发展模式ღ✿，即采用户储或者是区域级光储的方式ღ✿，这个模式在最新的政策里其实算是得到了佐证ღ✿。2.虽然标准在22年就有出台ღ✿，但实际上执行起来难度很大ღ✿。据我今天跟我本科同学交流ღ✿，本来他在22年已经决定经他所在的热泵公司免费在老家安装户用光伏尊龙手机版ღ✿，但并未得到落实ღ✿，最后不了了之ღ✿。至于为什么最后没装ღ✿，我想还是因为当时推进光伏的政策可能还是过于激进ღ✿，安装成本高ღ✿，且利用率低ღ✿，企业缺乏动力造成的ღ✿。3.如今在光伏企业的危难关头旧事重提ღ✿，配合上光伏组件反内卷以及国家推行的各种设备补贴政策ღ✿，让人不免浮想联翩ღ✿，一方面解决光伏产能过剩的问题ღ✿，救企业于水火ღ✿，另一方面推动建筑电气化的进程ღ✿，彻底推动能源结构转型ღ✿，减少火电的发电属性ღ✿，加强火电的调峰调频的压舱石属性尊龙手机版ღ✿，增加新能源发电和上网的比重ღ✿。4.建筑电气化我认为核心在于两个ღ✿，一是解决冷热需求问题ღ✿，因为电转冷或热问题牵扯能量转换问题ღ✿，二是电力来源如何稳定ღ✿，因此热泵+储能这两大因素几乎是适应建筑电气化的唯一途径ღ✿。5.北方地区的集中供暖同样也是制约着建筑电气化难以进一步发展的一大因素ღ✿，区域能源系统的集中和建筑电气化的分布的冲突如何解决？以热定电的局面如何扭转？在这种局面下ღ✿，热泵又应该在北方地区建筑供暖中扮演着什么角色？网页链接

　　大佬,问一个的问题ღ✿，现在绿电火电这么多国家和地方都在上马,未来会不会产能过剩,电价大幅下降?

　　很认同您的电力逻辑判断ღ✿，风电长期来看确实不错ღ✿，总体成本可控ღ✿，核心是风资源占地ღ✿，类似水电ღ✿。只是和水核对比起来有几个担心尊龙手机版ღ✿，主要就是电价和投资回报率ღ✿。个人判断风光随着规模扩大ღ✿，电价政策可能会趋向水电ღ✿，要火电让路就要让价宅女侦探桂香下载ღ✿，目前电价可下降空间较大ღ✿。其次就是光伏这种投资除了沙戈荒这种规模性基地ღ✿，一但电价政策变化其他的光伏有可能会成为相对较差资产ღ✿，拉低平均收益回报ღ✿。预计风光的后续投资或升级改造还会持续一段时间ღ✿，分红率是否能提升也是我比较关心的问题ღ✿。尊龙凯时人生就是博官方ღ✿，z6尊龙凯时官方网站ღ✿，光热应用ღ✿，尊龙凯时Z6尊龙凯时官网ღ✿，z6尊龙·凯时(中国区)官方网站ღ✿，尊龙凯时人生就是博ღ✿，